途牛網(wǎng)納斯達(dá)克上市發(fā)行價(jià)9至11美元:融資額降
途牛旅游網(wǎng)向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新版招股書文件,文件顯示,途牛網(wǎng)計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股美國存托股9美元至11美元,最高融資額降至1.012億美元。
途牛計(jì)劃在IPO中發(fā)售800萬股美國存托股(ADS),其中,途牛公司發(fā)售738萬股美國存托股票,途牛股東發(fā)售62萬股美國存托股票,此外,還授予承銷商最高120萬股美國存托股的超額配售權(quán),即此次IPO最高發(fā)行920萬股ADS。
途牛將IPO定價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票9美元至11美元,以發(fā)行價(jià)上限計(jì)算,此次IPO融資額最高位1.012億美元,比首次提交招股書時(shí)的1.2億美元有所下降。
在承銷商方面,途牛網(wǎng)承銷商為摩根士丹利國際、瑞信證券和華興資本證券、OPPENHEIMER。
在個(gè)人股東股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,CEO于敦德持股量為12040170股,占比為10.9%;COO嚴(yán)海鋒持股量為8566664股,占比為7.8%;董事曹嘉泰持股量為17819571股,F(xiàn)rank Lin持股量為25541424股,占比為23.5%;Steve Yue Ji持股量為14323364股,占比為13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量為18142893股,占比為16.7%。
在機(jī)構(gòu)股東股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,DCM V, L.P. and Affiliates持股量為25541424股,占比為23.5%;Esta Investments Pte持股量為18142893股,占比為16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量為17819571股,占比為16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量為14323364股,占比為13.2%;Dragon Rabbit Capital持股量為10423503股,占比為9.6%;Verne Capital持股量為6949997股,占比為6.4%;RS Empowerment持股量為5729346股,占比為5.3%。
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