本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  經(jīng)深圳證券交易所《關于深圳市中裝建設集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上【2016】837號)同意,深圳市中裝建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,證券簡稱為“中裝建設”,證券代碼為“002822”。本公司首次公開發(fā)行的75,000,000股人民幣普通股股票自2016年11月29日起在深圳證券交易所上市交易。

  本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素,切實提高風險意識,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。

  現(xiàn)將有關事項提示如下:

  一、公司近期經(jīng)營情況正常,內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化,目前不存在未披露重大事項。

  二、經(jīng)查詢,公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項,公司近期不存在重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施,未發(fā)生重大變化。

  三、本公司聘請?zhí)炻殗H會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)對2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-6月財務報表及財務報表附注進行了審計,天職國際出具了標準無保留意見的天職業(yè)字【2016】13476號《審計報告》。根據(jù)該審計本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司在招股說明書中披露的主要財務數(shù)據(jù)如下:

  1、合并資產負債表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬元

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  2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)

  單位:萬元

  ■

  3、合并現(xiàn)金流量表主要財務數(shù)據(jù)

  單位:萬元

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  四、財務報告審計截止日后公司經(jīng)營情況和財務狀況的簡要說明

  公司的財務報告審計截止日為2016年6月30日。截至2016年9月30日的財務狀況、2016年1-9月的經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量情況,已經(jīng)天職國際審閱(天職業(yè)字【2016】15957號)。公司財務報告審計截止日后主要經(jīng)營情況和財務狀況如下:

  財務報告審計截止日后,公司經(jīng)營狀況良好,經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化,主要客戶和供應商較為穩(wěn)定,整體經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

  2016年1-9月,公司保持良好的經(jīng)營態(tài)勢,實現(xiàn)營業(yè)收入191,043.30萬元,較上年同期增長5.31%;實現(xiàn)營業(yè)利潤14,114.06萬元,較上年同期增長17.80%;實現(xiàn)凈利潤11,526.91萬元,較上年同期增長30.89%。公司2016年1-9月收入、營業(yè)利潤和凈利潤同比上升,一方面系公司開工項目增加所致;另一方面系“營改增”后,公司營業(yè)稅金及附加顯著下降以及公司獲得國家高新技術企業(yè)資質后,所得稅率由原來的25%降至15%所致。

  結合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況,公司預計2016年1-12月營業(yè)收入約為259,880萬元至285,868萬元,較上年同期變化為0%至10.00%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為15,905萬元至18,581萬元,較上年同期變化為0%至17.00%;歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤約為14,980萬元至18,182萬元,較上年同期變化為0.5%至22.03%。(前述數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計師審計,且不構成盈利預測)

  五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素

  (一)宏觀經(jīng)濟波動風險

  本公司所處的行業(yè)為建筑裝飾業(yè),建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展狀況與國家的經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關,宏觀經(jīng)濟增長的周期性波動對建筑裝飾行業(yè)有較大影響。國家宏觀調控政策和行業(yè)產業(yè)政策的變化會對基礎設施建設、房地產開發(fā)以及商業(yè)投資活動等造成直接影響,從而對建筑裝飾行業(yè)的業(yè)務需求和業(yè)務結構帶來較大影響。近年來,受益于中國經(jīng)濟穩(wěn)定持續(xù)的增長,本公司經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績不斷提升。報告期內,本公司主營業(yè)務收入分別為224,252.96萬元、244,208.93萬元、259,880.60萬元和113,475.34萬元,保持持續(xù)增長,但如果宏觀經(jīng)濟或產業(yè)政策發(fā)生重大變化,本公司經(jīng)營業(yè)績可能受行業(yè)需求的影響出現(xiàn)波動。

  (二)應收賬款回收的風險

  報告期各期末,本公司應收賬款凈額分別為91,305.31萬元、121,386.76萬元、142,279.41萬元和153,615.94萬元,占公司總資產的比例分別為52.48%、59.06%、61.98%和63.61%,占比較高。本公司應收賬款余額較大,應收賬款凈額占總資產比例較高是由所處行業(yè)的特點決定的。隨著本公司業(yè)務規(guī)模的擴大,本公司應收賬款余額總體上呈增加趨勢,應收賬款凈額占總資產的比例預計仍將可能保持較高水平。如果未來宏觀經(jīng)濟發(fā)生不利變化或者貨幣資金環(huán)境趨緊等因素導致本公司應收賬款不能及時回收將影響公司的資金周轉速度和經(jīng)營活動現(xiàn)金流量,從而對本公司的生產經(jīng)營及業(yè)績水平造成不利影響。

  此外,本公司尚存在部分由工程施工糾紛而產生的未決訴訟,若該等訴訟久拖不決或者敗訴也將會對本公司應收賬款的回收造成不利影響。

  (三)毛利率下降的風險

  報告期內,本公司主營業(yè)務綜合毛利率分別為16.92%、17.13%、17.13%和16.35%,整體保持穩(wěn)定,與同行業(yè)上市公司比較,處于中游水平。但是,隨著公司業(yè)務規(guī)模的持續(xù)擴大,面對激烈的市場競爭格局,本公司為開拓新的市場及為保持與優(yōu)質客戶的長期合作關系,未來有可能采取適當降低毛利率的營銷策略。因此,本公司主營業(yè)務毛利率存在下降的風險。

  (四)公司可能存在的法律訴訟和仲裁風險

  截至招股說明書簽署日,本公司存在部分因工程施工款或材料采購款糾紛而產生的未決訴訟或仲裁,不存在涉及對本公司產生重大不利影響的商標、專利或重大工程質量等訴訟或仲裁事項。雖然本公司在工程施工、工程管理及財務收支等方面擁有較為完善的內部控制,與客戶和供應商建立了良好的合作關系,但是隨著本公司業(yè)務規(guī)模的持續(xù)擴張,不排除因客戶或供應商的商業(yè)信用等因素的變化導致本公司出現(xiàn)新的訴訟或仲裁事項,從而對公司經(jīng)營產生不利影響。

  雖然公司未決訴訟等重大或有事項均為正常合法的建筑裝飾經(jīng)營行為中所涉及的合同糾紛,公司已依法聘請律師積極應訴,根據(jù)《企業(yè)會計準則——或有事項》的規(guī)定進行了相關會計處理,同時實際控制人出具了關于承擔相關訴訟敗訴所帶來的金額給付義務和責任,但是,公司仍面臨未決訴訟敗訴從而對公司持續(xù)經(jīng)營造成不利影響的風險。

  (五)經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額低于凈利潤的風險

  報告期內,本公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額占凈利潤的比例分別為18.15%、-101.12%、14.99%和-29.08%,波動較大。本公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額低于同期凈利潤是由本公司所處行業(yè)的經(jīng)營模式及發(fā)展階段決定的。

  本公司作為建筑裝飾施工類企業(yè),在工程項目實施過程中,需根據(jù)項目情況支付履約保證金、墊付材料款及勞務款。建筑裝飾行業(yè)甲方(業(yè)主)付款進度一般慢于項目完工進度,項目完成后工程款的決算流程較長、項目質保金等因素也影響了公司款項的回收。上述收付款時間的差異影響了本公司資金的流動性,加之本公司正處于成長期,業(yè)務規(guī)模的持續(xù)增長在一定程度上進一步加大了上述差異。

  目前本公司通過增加銀行貸款和經(jīng)營性負債,能夠基本滿足業(yè)務發(fā)展需求。但隨著公司業(yè)務規(guī)模的繼續(xù)增長,本公司需要更多的資金來滿足日常經(jīng)營需求。如未來本公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大幅低于同期凈利潤,且本公司不能及時通過多渠道籌措資金,本公司的資金周轉能力將會被削弱,并對本公司的業(yè)務拓展能力造成不利影響。

  上述風險為公司主要風險因素,將直接或間接影響本公司的經(jīng)營業(yè)績,請投資者特別關注公司招股說明書“第四節(jié) 風險因素”等有關章節(jié),并特別關注上述風險的描述,理性投資。

  特此公告!

  深圳市中裝建設集團股份有限公司

  2016年11月29日