證券代碼：002776 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柏堡龍 公告編號(hào)：2015-22

廣東柏堡龍股份有限公司

公開(kāi)發(fā)行公司債券預(yù)案

本公司董事會(huì)及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明

廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司
融資渠道、滿(mǎn)足公司資金需求、降低公司融資成本，現(xiàn)擬公開(kāi)發(fā)行公司債券。根據(jù)《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)核查，董事會(huì)認(rèn)為公司符合關(guān)于向《公
司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的現(xiàn)行規(guī)定，具備公
開(kāi)發(fā)行公司債券的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

（一）發(fā)行規(guī)模

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券面值總額不超過(guò)人民幣3.8億元（含3.8億元），具體發(fā)
行規(guī)模提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行
時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

（二）票面金額及發(fā)行價(jià)格

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

（三）發(fā)行方式

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，在批文有效期內(nèi)可以一次發(fā)行或分期
發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資
金需求情況確定。

（四）發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者
公開(kāi)發(fā)行，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的公司債券可以向公司股東配售，具體配售安

排（包括是否配售、配售比例等）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)
發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況以及發(fā)行具體情況確定，并在本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的《募集說(shuō)明書(shū)》
中披露。

（五）債券期限及品種

本次公開(kāi)發(fā)行的債券期限不超過(guò)5年（含5年），可以為單一期限產(chǎn)品，也可以是
多種期限的混合品種，本次發(fā)行公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

（六）債券利率及確定方式

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券利率形式、具體的債券票面利率及其付息方式由公司和主
承銷(xiāo)商通過(guò)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)協(xié)商確定。

（七）擔(dān)保安排

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

（八）募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還銀行借款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，改善公司
資金狀況。具體募集資金用途提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司
財(cái)務(wù)狀況等實(shí)際情況，在上述范圍內(nèi)確定。

（九）發(fā)行債券的上市

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿(mǎn)足上市條件的前提下，公司將申請(qǐng)本次
公司債券于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行公司債券的交易場(chǎng)所上
市交易，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行后根據(jù)
交易所的相關(guān)規(guī)定辦理本次公司債券上市交易事宜。

（十）公司的資信情況及償債保障措施

公司最近三年資信情況良好。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在出
現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下保障
措施：

1、不向股東分配利潤(rùn)；

2、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

（十一）回售或贖回條款

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券是否設(shè)計(jì)回售條款或贖回條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定，并在本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的《募集
說(shuō)明書(shū)》中予以披露。

（十二）承銷(xiāo)方式

本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券由主承銷(xiāo)商或由主承銷(xiāo)商組織的承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的方
式承銷(xiāo)。

（十三）決議的有效期

本次公開(kāi)發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月。

（十四）授權(quán)事宜

根據(jù)公司本次公司債券發(fā)行及上市的安排，為合法、高效、有序地完成本次公司債
券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)
行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，包
括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定及調(diào)整本次公
開(kāi)發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調(diào)整本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括
但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否
分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)計(jì)回售條款和贖回條款、是否提供擔(dān)保及
擔(dān)保方式、還本付息的期限和方式、是否向股東配售及向股東配售的具體安排、評(píng)級(jí)安
排、具體申購(gòu)辦法、償債保障安排、募集資金具體用途及金額比例及債券上市等與本次
公司債券發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

2、決定并聘請(qǐng)參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；

3、選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議
規(guī)則》；

4、辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)和發(fā)行事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)
行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于制定、批準(zhǔn)、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、
完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不
限于募集說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件

等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?/p>

5、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)
法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管
部門(mén)新的政策規(guī)定和意見(jiàn)或新的市場(chǎng)條件對(duì)本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

6、在市場(chǎng)環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼
續(xù)開(kāi)展本次公司債券發(fā)行工作；

7、辦理與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券及上市有關(guān)的其他一切必要事項(xiàng)；

8、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)為本次公開(kāi)發(fā)行
的獲授權(quán)人士，具體處理與本次公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股
東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在本次發(fā)行過(guò)程中處理與本次公
開(kāi)發(fā)行、上市有關(guān)的上述事宜。

四、備查文件

公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

廣東柏堡龍股份有限公司

董事會(huì)

2015年11月5日