國(guó)創(chuàng)高新1月3日午間披露重組方案，公司擬以38億元購(gòu)買深圳云房100%股權(quán)，并擬向控股股東國(guó)創(chuàng)集團(tuán)等發(fā)行股份募集配套資金不超過20.97億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用及深圳云房營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目與深圳云房云房源大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

　　據(jù)《草案》，公司擬以38億元的價(jià)格向深圳大田、拉薩云房、國(guó)創(chuàng)集團(tuán)、共青城傳承互興、深圳傳承互興、易簡(jiǎn)共贏貳號(hào)、開心同創(chuàng)、開心同富、前海鼎華、五葉神投資、互興拾伍號(hào)、飛馬之星二號(hào)共計(jì)12名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的深圳云房合計(jì)100%股權(quán)。公司擬以8.53元/股，向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份2.57億股，支付交易對(duì)價(jià)中的21.93億元，剩余16.07億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付。

　　資料顯示，深圳云房是一家以O(shè)2O模式為核心的房地產(chǎn)中介服務(wù)提供商，主要從事新房代理、房屋經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，依托云房源大數(shù)據(jù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)平臺(tái)及規(guī)?；€下直營(yíng)體系，構(gòu)建“線上引流、線下變現(xiàn)”房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)終端品牌商。交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司2016年-2019年凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)）不低于2.43億元、2.58億元、3.23億元和3.65億元。

　　同時(shí)，公司擬以8.08元/股，向國(guó)創(chuàng)集團(tuán)、互興明華、五葉神投資、東湖16號(hào)資管計(jì)劃、深圳傳承互興、共贏3號(hào)資管計(jì)劃、易簡(jiǎn)共贏貳號(hào)、高攀文共計(jì)8名特定投資者合計(jì)非公開發(fā)行股份約2.6億股（鎖定期36個(gè)月），募集配套資金不超過20.97億元。其中，國(guó)創(chuàng)集團(tuán)擬以9.36億元認(rèn)購(gòu)1.16億股，獨(dú)攬近半配套募資份額。

　　公司表示，本次交易完成后，深圳云房將成為上市公司的全資子公司，使公司深入房地產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè)，致力于打造成為全國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)提供線上與線下（O2O）全渠道營(yíng)銷解決方案的房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，構(gòu)建傳統(tǒng)改性瀝青產(chǎn)業(yè)與房地產(chǎn)中介服務(wù)雙主業(yè)，進(jìn)一步豐富公司的收入結(jié)構(gòu)、提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，有效提升公司可持續(xù)盈利能力。此外，公司的的資產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大，財(cái)務(wù)狀況將得到改善，盈利能力也將得到增強(qiáng)。

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